9月13日晚間,立訊精密發布公告,擬收購Leoni AG的50.1%股權及其之全資子公司Leoni Kabel GmbH(下稱“Leoni K”)的100%股權,以加快推進汽車業務全球化進程,提升公司汽車線束產品在全球市場的綜合競爭力。
資料顯示,Leoni AG為L2-Beteiligungs旗下全資子公司,注冊地為德國紐倫堡,主營汽車電纜事業部、線束系統事業部兩大核心業務,其中汽車電纜主要運營主體為Leoni K,線束系統業務主要運營主體為Leoni AG另一家全資子公司Leoni B。與此同時,Leoni B旗下擁有4家運營汽車電纜業務的全資子公司。 為確保本次交易的順利進行,在股權交割日前,L2-Beteiligungs將促使上述4家公司按業務板塊完成對下屬子公司的資產重組。
根據協議,立訊精密將通過下屬子公司以3.2億歐元收購Leoni K 100%股權,同時以2.05億歐元收購L2- Beteiligungs持有的Leoni AG 50.1%股權,對應股份數量為2505萬股,剩余49.9%股權繼續由L2-Beteiligungs持有。上述交易完成后,Leoni AG和Leoni K將納入公司合并報表范圍。
據悉,Leoni AG為全球頭部電纜、電線和線束系統解決方案供應商,擁有百余年的發展歷史,主要產品涵蓋標準化電纜、特種電纜以及定制開發的線束系統與相關組件,應用領域包括汽車制造工業、通信工業、醫藥器械工業等。
業績方面,Leoni AG 2023年營收為54.62億歐元,凈利潤虧損1.28億歐元;今年1至3月,營收、凈利分別為12.91億歐元、164.37萬歐元;旗下核心子公司Leoni K 2023年及今年一季度營收分別為14.64億歐元、3.63億歐元,凈利分別為-1328萬歐元、657.93萬歐元。
立訊精密表示,本次收購將快速形成公司在全球汽車線束領域的差異化競爭優勢,為中國車企出海以及海外傳統車企提供更加便捷、高效的垂直一體化服務;同時在完成股權交割后,公司將為Leoni AG及Leoni K提供開源節流、商務拓展等方面的優化和賦能,助力其在未來實現更優的業績表現。
作為精密制造領域的領軍企業,立訊精密主要提供一站式多品類核心零部件、模組及系統級產品,產品廣泛應用于消費電子、汽車、通信、工業及醫療等領域。其中,消費電子奠定公司業務基本盤,占總體營收超八成。
近年來,立訊精密汽車業務各產品線市場需求強勁,板塊業績呈現高速增長。今年上半年,公司汽車互聯產品及精密組件實現營收47.56億元,同比增長48.3%,占營收比重提升至4.59%。公司表示,對于未來3—5年汽車板塊的增速目標,將遠超上半年的增速。
在立訊精密看來,目前汽車業務的增速受限于內部資源,而對于海內外所有主流品牌汽車客戶,無論是已經布局的產品,或是正在布局的產品,都不存在商務上的阻力。在產品力上,公司差異化優勢明顯,如汽車線束連接器在研發和量產落地的能力上均領先同行;在自動駕駛/智能駕艙相關的系統級產品線上,公司具備ODM的能力,也著力在OEM及JDM商業模式的綜合能力上進行優勢發揮。立訊精密表示,在穩定的成長周期來看,公司的毛利率會比同行更高。
對于未來的市場布局,立訊精密表示在汽車和通訊方面,計劃加快推進在北美、東歐、南歐以及北非地區的基地建設。
業績方面,立訊精密預計今年前三季度凈利潤為88.49億元至92.18億元,同比增長20%至25%;其中第三季度凈利潤預計為34.53億元至38.22億元,同比增長14.39%至26.61%。
——信息來自:證券時報